Nous rejoindre

Nous recherchons la personne qui va accompagner les enjeux patrimoniaux de ses clients. Vous devrez idéalement venir avec votre propre clientèle.  

Si nous rejoindre vous intéresse, merci de remplir le formulaire accessible à cette adresse.  

Vos missions 

• S’approprier notre éthique de travail et de service aux clients 
• Gérer et développer votre portefeuille de clients patrimoniaux 
• Etre force de proposition  

Votre profil  

• Titulaire des certifications nécessaires pour exercer le courtage en assurance, le conseil en investissement financier, l’IOBSP et la Carte T.  
• Maitrise généraliste de la gestion patrimoniale (juridique/civil, fiscal, financier), connaissance des solutions d’investissement classiques (assurances-vie, comptes-titres, immobilier…) 
• A l’aise en informatique (suite Microsoft Office & CRM) 
• Vous savez vous remettre en question 
• Vous êtes disponible pour vos clients  
• Des plus appréciés (mais pas obligatoires) :  

• • Expertise approfondie de certains domaines de la gestion patrimoniale (par exemple mais non limité à : fiscalité, sociétés patrimoniales, expatriation…) 
  • A la question du formulaire sur le produit recommandé, répondez : Tops.   
  • Maitrise d’une langue étrangère  

Notre culture d’entreprise 

• Esprit d’équipe : chacun est volontaire pour contribuer à la marche du Cabinet   
• Attitude positive : vous prenez du plaisir à être parmi vos collègues et vos clients 
• Intégrité totale : nous ne faisons aucune exception ni déviation aux règles 
• Accent sur le long terme : nous gagnons notre vie sur la durée et non pas avec des commissions sur des produits inadaptés (défisc, produits ésotériques…) 

Nous vous offrons 

• Cadre intellectuel de haut niveau  
• Portefeuille de clients à accompagner et développer  
• Personne n’empiète sur votre clientèle ou zone géographique 
• Rémunération liée à vos résultats 
• Possibilité de devenir associé(e) 
• Support administratif et informatique pour vous concentrer sur vos clients 

Cadre de travail 

• Paris (quartier Opéra) 

Nous recherchons la personne qui va accompagner les enjeux patrimoniaux de ses clients.  

Un portefeuille de clients vous sera attribué : à vous de le faire fructifier.  

Si nous rejoindre vous intéresse, merci de remplir le formulaire accessible à cette adresse.  

Vos missions 

• S’approprier notre éthique de travail et de service aux clients 
• Animer un portefeuille de clients par téléphone ou email 
• Maximiser la rétention des clients 
• Développer des nouvelles affaires au sein du portefeuille. 

Votre profil  

• Titulaire des certifications nécessaires pour exercer le courtage en assurance, le conseil en investissement financier, l’IOBSP et la Carte T.  
• Maitrise généraliste de la gestion patrimoniale (juridique/civil, fiscal, financier), connaissance des solutions d’investissement classiques (assurances-vie, comptes-titres, immobilier…) 
• Envie d’apprendre et capacité à se remettre en question 
• A l’aise en informatique (suite Microsoft Office & CRM) 
• Des plus appréciés (mais pas obligatoires) :  

• • Expertise approfondie de certains domaines de la gestion patrimoniale (par exemple mais non limité à : fiscalité, sociétés patrimoniales, expatriation…) 
  • A la question du formulaire sur le produit recommandé, répondez : “Tops”  
  • Maitrise d’une langue étrangère  

Notre culture d’entreprise 

• Esprit d’équipe : chacun est volontaire pour contribuer à la marche du Cabinet   
• Attitude positive : vous prenez du plaisir à être parmi vos collègues et vos clients 
• Intégrité totale : nous ne faisons aucune exception ni déviation aux règles 
• Accent sur le long terme : nous gagnons notre vie sur la durée et non pas avec des commissions sur des produits inadaptés (défisc, produits ésotériques…) 

Nous vous offrons 

• Cadre intellectuel de haut niveau  
• Portefeuille de clients déjà constitué  
• Rémunération liée à vos résultats 
• Possibilité de devenir associé(e) 
• Support administratif et informatique pour vous concentrer sur vos clients.

Cadre de travail 

• Bureau à Paris (quartier Opéra) 
• Modèle hybride possible  
• Temps de travail à définir  

Chargé de back et middle office (H/F) – 20% à 60% 

Nous recherchons un renfort pour notre back et middle office.  

Le temps de travail est flexible, entre 1 et 3 journées de travail par semaine, avec la possibilité, à terme, de passer à 80 ou 100%.  

Si nous rejoindre vous intéresse, merci de remplir le formulaire accessible à cette adresse.  

Vos missions  

• Apporter une assistance dans la préparation des demandes clients autour de l’ensemble des solutions d’investissement (Assurance-vie, comptes-titres, prévoyance, produits immobiliers, comptes titres…) 
• Suivre les opérations à travers nos outils ; 
• Vérifier la qualité des prestations fournies par les fournisseurs ; 
• Participer aux projets transversaux de l’entreprise. 

Votre profil   

• Rigueur, minutie 
• Organisation 
• Esprit d’initiative, notamment au service des clients 
• Envie d’apprendre et capacité à se remettre en question 
• Professionnalisme avec les collègues, les clients et les fournisseurs 
• A l’aise en informatique (suite Microsoft Office & CRM)  
• Excellent niveau de français écrit et oral 
• Des plus appréciés (mais pas obligatoires) :  Expérience dans une entreprise de gestion patrimoniale ou privée ;  à la question du formulaire sur le logiciel bureautique préféré, répondez : Autopilot ;  maitrise d’une langue étrangère.  

Notre culture d’entreprise  

• Esprit d’équipe : chacun est volontaire pour contribuer à la marche du Cabinet    
• Attitude positive : vous prenez du plaisir à être parmi vos collègues et vos clients  
• Intégrité totale : nous ne faisons aucune exception ni déviation aux règles  
  

Nous vous offrons  

• Cadre intellectuel de haut niveau   
• Possibilité de mettre en place vos idées pour améliorer nos processus de gestion 
• Flexibilité des jours et horaires de travail 
• Organisation sans bureaucratie  

 Cadre de travail  

• Paris (quartier Opéra) 

Votre mission : 

Guidé(e) par les maîtres de stage, vous aller participer aux actions suivantes :  

• Mise en place et suivi de la stratégie marketing 2024 
• Gestion du site internet et ses développements (site en anglais, landing pages…) 
• Création et curation de contenu 
• Segmentation de la base clientèle et campagnes ciblées pertinentes 
• Organisation d’événements physiques et online 
• Gestion canaux digitaux (email marketing et LinkedIn).  

Votre Profil 

• Vous êtes étudiant en école de commerce / de marketing avec spécialisation marketing 
• Maitrise des languages MS Office, en particulier Excel 
• Des connaissances en gestion de site WordPress, email marketing, LinkedIn 

Compétences comportementales 

• Capacité à travailler seul(e) 
• Proactif(ve), capable de proposer de nouvelles idées et les exécuter 

• Capacité à monter en compétences sur des nouvelles technos et à s’auto-former. 
• Intérêt pour les marchés financiers 

Nous offrons 

• Impact immédiat et visible de vos contributions 
• Projets très variés reflétant les chemins possibles de votre carrière : online, offline…  
• Travail en collaboration étroite avec des pros de haut niveau 

Lieu de travail 

• Paris (en face du métro 4 septembre) : un quartier très jeune et vivant 
• Modèle hybride ou présentiel  
• Pas de table de ping-pong mais des horaires compatibles avec une vie sociale.