Bâtir un patrimoine
Une aspiration légitime car nous vivons dans un monde d’abondance prodigieuse : des fortunes en milliards d’euros peuvent se créer en quelques années. Pourtant, de nombreuses personnes sont à un bulletin de salaire des difficultés financières.
Chez SFP, nous pouvons mettre au point un plan qui va vous permettre d’atteindre des objectifs réalistes.
Tel un coach financier, nous vous accompagnons dans la gestion globale de votre patrimoine, de la définition des objectifs à la création d’un plan et un suivi régulier de son exécution.
Les atouts de SFP
Nous construisons un patrimoine non seulement pour nous mais aussi pour profiter de la vie avec ceux qui nous entourent et leur donner les moyens de s’épanouir.
Notre rôle est de vous aider à définir vos objectifs (préparation de la retraite, transmission, philanthropie, etc.) et de prendre en compte vos contraintes (horizon d’investissement, flux financiers, etc.) afin de bâtir votre stratégie.
Une équipe à votre service
Chez SFP, votre point de contact central est votre conseiller.
Celui-ci peut puiser sur les compétences fortes du cabinet ou des spécialistes externes triés sur le volet.
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Une famille à votre service
Fondée en 1997, SFP est au coeur de la transmission avec la seconde génération qui s'implique dans l'entreprise. Tout comme nos nombreux clients
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Savoir vous dire non
Notre mission est de vous conseiller pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. Nous travaillons pour votre profit, ce qui veut aussi dire que nous sommes prêts à vous dire non. Dans ces cas, nous vous en expliquerons toujours les raisons.
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Alignement des intérêts
Nous nous inscrivons résolument sur le temps long. Cela signifie que nous sommes nous-mêmes investis dans les produits et les contrats que nous recommandons. Par ailleurs, SFP que nous avons bâti au cours de ces 25 dernières années au service des nombreuses familles constitue une grande partie de notre patrimoine. Votre intérêt est dans notre intérêt.
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Indépendance
SFP et ses filiales sont complètement indépendantes de toutes autres institutions financières. La totalité du capital appartient aux associés et aucun ne reçoit d’intérêt d’une autre institution financière. De surcroît, nous ne sommes pas dépositaires des fonds des clients. Enfin, SFP opère en architecture dite « ouverte » : nous sélectionnons les produits et solutions les plus pertinents pour vos circonstances, quelque soient les fournisseurs.
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Des techniques de gestion de calibre institutionnel
Les associés de SFP ont exercé dans de prestigieuses institutions sur les principales places financières mondiales. Julien Jarmoszko a publié un ouvrage sur les dernières innovations en matière de gestion de portefeuille avec des co-auteurs prestigieux et est régulièrement invité comme speaker dans des conférences financières. Cette expérience collective nous donne une connaissance profonde des stratégies, des produits et des équipes de gestion. Nous utilisons cette expérience pour mettre au point des stratégies éprouvée et cohérentes.
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Une équipe à votre service
SFP est organisée afin de délivrer le meilleur conseil à ses clients. Vous disposez d’un interlocuteur privilégié : votre conseiller. Il / elle puise dans les compétences spécifiques du reste de l’équipe : gestion financière, prévoyance, protection de la personne vulnérable, etc, afin de vous fournir le meilleur service.
